Маршал Василевский организует ключевое совещание в командном центре Красной Армии с целью уничтожения японского химического завода в Маньчжурии и предотвращения катастрофического взрыва арсеналов опасного вооружения. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых находится разведывательный взвод. Им поручено отыскать этот завод. В команде числятся сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Для получения сведений о расположении завода разведчики должны добраться до Харбина и связаться с агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где на людях проводят опыты с токсичными веществами. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, так как японский полковник намерен взорвать подземное хранилище химического оружия, находящееся под заводом.
