В небольшом и очаровательном городке Калязин, ничем особо не выделяющемся среди других, скрывается секретный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Неожиданно из лаборатории сбегает могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое пленение, она изолирует город от остального мира и превращает его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и заселить его фантастическими созданиями. Алексей Попов ставит перед собой задачу остановить Хозяйку стихий, чтобы спасти родных и вернуть мир Калязину. В этом нелегком деле ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя, и в Калязине начинается ожесточенная борьба за жизнь, любовь и право оставаться людьми.