В 1895 году, когда Нижний Новгород активно готовился к главному коммерческому событию года — ярмарке, в городе произошло шокирующее событие. Был убит один из самых состоятельных и влиятельных людей — лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого загадочного преступления берется Алексей Лыков, детектив нижегородского сыска. С каждым шагом расследования он сталкивается с явлениями, которые бросают вызов его представлениям о добре и зле. В борьбе за правду ему приходится поставить на карту всё: свою любовь, честь и даже жизнь.